L'incroyable quête de Brendar et Evan

Brendar, renvoyée de l'Ordre Royal est reléguée au rang de barbare Née sans pitié. Evan, un troll musicien ayant brûlé son pont, la persuade de l'emmener avec elle dans sa quête.

Horace recrute Brendar pour qu'elle combatte la sorcière qui a transformé sa fille en chouette. Brendar choisit Hache comme paiement, Evan, lui, doit prouver qu'il mérite sa place dans cette quête.

Les compagnons traversent le Marais de la peur pour se rendre au château de la sorcière et sont confrontés à leurs peurs les plus profondes. Brendar est angoissée et doute de ses capacités de cheffe.

Brendar, Evan, Horace et Stacey arrivent au château de la sorcière Gnarlia pour un grand combat de magie. Stacey fait une révélation qui laisse son père sans voix.

Brendar affronte une rivale de l'Ordre Royal. Cependant, l'issue de ce duel la fait douter quant à ses capacités à mener son ultime quête à bien.

Evan est obligé de retourner chez ses parents pour leur demander le Pass du Troll afin de faciliter leur voyage, mais ce ne sera pas une mission facile.