Il mondo del terrore di un bambino in coma spedisce Buffy e i suoi amici in un regno dove gli incubi peggiori diventano reali.
Un demone che Jonathan, Andrew e Warren scatenano su Buffy la fa andare alla deriva tra i suoi amici nel mondo reale e una realtà alternativa in cui sua madre è ancora viva.
Willow usa la magia per cercare di risvegliare Buffy dal suo stato catatonico, dopo che Glory rapisce Dawn e sparisce.
