Meredith fa un passo avanti con Will.
Quando quattro uomini scompaiono, il team cerca un collegamento fra loro per ritrovarli. JJ si irrita poiché suo figlio Henry non intende festeggiare Halloween.
Bonnie porta fuori Christy, che si ritrova ad essere single per San Valentino.
La gioia dei Walker per il nuovo arrivo è spenta dal grave malore che ha colpito un membro della famiglia. Rebecca cerca l'aiuto del padre quando viene a conoscenza di informazioni che potrebbero portare al fallimento dell'azienda familiare e mandare in prigione uno di loro. Parte 1 di 2.