ダミーのスキュラを爆発させて逃げ出すはずが、リモコンが効かない。マホーンはクリスティーナにバレて殺される寸前に手動でスイッチを入れる。
ホッチからモーガンに次々とメールが届き、困惑するモーガン。そんな中、BAUはニューメキシコ州へ。この5年間で起きた家出女性3人の殺害事件について捜査を始める。被害者はいずれも10代後半で金髪、そして出産直後に殺されたらしい。
実験に必要な資金援助を大学に断られたシェルドンは、5億ドルもの大金を自力で調達するためにラスベガスへと向かう。ペニーとバーナデットはエイミーのウェディングドレス選びに付き合う。エイミーが選んだドレスが超個性的で、ペニーとバーナデットは内心ひどすぎると思うが、エイミーが気に入っているため本心を言うことができない。
ゴルフ場で海軍兵曹の他殺体が発見される。マクギーは被害者のアマチュア無線につきっきりで、重要な証人を捜し出そうとする。一方、パーマーはどんな子供でも遊べる遊び場を作るために同僚から寄付金を募るが、トーレスは気前のよさで皆を驚かせる。
キューバにあるヒドラのアジトからニューメキシコへ移動したコールソンたちは、サイバーテック社の超人兵器の製造工場へ乗り込み、ヒドラとの戦いに決着を図る。そして、ついに組織を裏切ったギャレットと戦う。シールドは崩壊するのか? そしてコールソンたちの未来はどうなるのか?
