マーシャルが恋人のいない生活に慣れていく中、リリーがサンフランシスコでの素晴らしい夏を終えて戻ってきた。彼女が戻ってきた本当の理由は?
疲れ果てた家族がアビゲイル号に乗り込んでくる。ヴィクターが単独行動を始め、彼の過去が徐々にあらわになってくる。ニックはヴィクターの仲間を捜す。
強力な組織のライバルに対抗するため、SAMCROは意外な取引をする。
路地で下着姿の男の刺殺体が発見される。何カ所も刺されていたが、血痕は少なく、犯行後に着衣を脱がされたらしい。指紋から被害者はネルソン・カーンと判明。現場近くのゴミ容器からカーンの携帯電話と女性をかたどった血まみれのラバースーツが発見される。やがて男たちが、女の顔マスクとラバースーツを着て体ごと女性になる“ラバードール”と呼ばれる愛好家たちの存在が明らかとなる。
同時多発テロから10年の2011年9月11日。チームのメンバー各々が10年前の事件を思い出す中、バーの用心棒が射殺されたという知らせが、巡査部長としてパトロール班を率いるダニーから入り……。