パドマの妊娠が危険な状態に陥り、医師たちは一丸となって解決策を模索する。そしてイアンが奇跡を起こす。一方、コンラッドは自らの恋愛について、ある決断を下す。デヴォンはチャステインで独自の臨床試験を行う。
シフトの増加でナースたちが疲労困憊する中、ケインはポーカーで勝ち取った患者に前例のない無謀な手術を行いキットの怒りを買う。カバーに入ったジェシカはトリプルシフトを乗り切ったものの、帰路で不測の事態に見舞われる。一方、コンラッドは父親の協力を得て、ようやくヘモプリアチンの調査に進展の兆しを見る。
おとり捜査とも知らずレーン似の売春婦を買ったベルは、売春教唆の罪で逮捕される。腹部打撲でチャスティン病院に搬送されたジャックは脾臓の摘出手術を受けるが、術後の検査で膵臓がんが見つかる。糖尿病の治療に病院を訪れていたアビーは、ひそかにインスリンを盗み出す。
リリーはハンターのクリニックで大量の抗がん剤投与を受けた帰り道、不安感でパニック発作を起こしチャスティンに行く。ニックはセカンドオピニオンをすすめ、かつて世話になったオズダー先生を紹介する。ハンターはその医師にこれまでの全記録を要請され、追い詰められていく。そんな中、リリーが再び救急搬送されてくる。一方、コンラッドの元には、元婚約者であるキャサリンが耐えられないほどの腹痛で搬送されてくる。検査の結果、妊娠6週目だとわかるが…。
ボニーは、ルークと遭遇し、彼の一族のさらなる過去の歴史を知ることとなる。トラベラーズのリーダー、マーコスが、ミスティック・フォールズにたどり着く。