수잔은 이디가 방화범이라는 사실을 알고 자백을 받아 내려다가 사고를 친다. 브리는 다니엘과 잘 지내보려 하지만 관계가 더욱 악화된다. 르넷은 또 애틀랜틱시티에 간다는 톰의 뒤를 밟는다. 가브리엘은 갈수록 샤오메이만 챙기는 카를로스 때문에 불안해한다.
과학 성적이 떨어지면 마일리가 한나로서 유럽 투어를 갈 확률이 낮아진다. 그래서 마일리는 중간고사를 통과하기 위해 노래와 춤 동작을 만들고 결국 학급 전체에 영감을 준다. 잭슨은 토르의 앵무새를 돌보게 되고 앵무새는 스터디 데이트 상대에게 들려주고 싶지 않은 말을 반복한다.
성공의 비결은 자신의 이미지를 계속 바꾸는 것이라고 말하는 뮤지컬의 전설 이시스를 만난 후 마일리는 한나의 이미지를 바꿀 때라고 결심하고 성난 록 걸 타입을 선택한다. 공연장을 뒤집어 놓는 선샤인 걸스처럼 부정적 영향을 받을 자신의 팬들을 생각하며, 음악은 자신의 이미지를 반영해야 하고 자신의 이미지는 진심에서 온다는 것을 마일리는 깨닫는다.
