부잣집 아들인 홍칠은 무공을 배우고 싶어 개방 제자가 되려고 하지만, 개방 방주 전학성은 홍칠이 부잣집 아들이라며 거절한다. 홍칠은 개방의 정의파 수장인 정철산의 딸 정설심과 친해지고, 한쪽 다리에 장애가 있는 정설심을 위해 의원을 알아보는 등 살갑게 대한다. 홍칠과 정설심은 민간 여자들을 납치하는 현장을 목격하고는 여자들을 구하려 하고, 그곳에서 같은 목적으로 잠입한 전지흥과 마주치는데...
전옥란의 병세가 악화하자, 묘은은은 약을 구하기 위해 영취궁을 나온다. 정설심은 부귀루에 온 묘은은을 홍칠의 맞선 상대로 오해하고, 묘은은을 쫓아낼 심산으로 밖으로 유인한다. 홍칠은 길에서 싸우는 정설심과 묘은은을 발견하고는 싸움을 말리고, 뒤늦게 묘은은이 전지흥을 찾고 있다는 사실을 알게 되는데...
전지흥은 대리국을 떠나 돌아오는 길에 괴한들의 습격을 받고, 괴한들은 물질하러 나온 유영을 인질로 삼는다. 전지흥과 유영이 위험한 순간, 유영의 부친인 유광이 나타나 도와주고 사라진다. 전지흥은 유영을 홍칠에게 맡긴 뒤, 어머니를 만나기 위해 영취궁으로 향하는데...
단문충은 천룡사에서 전옥란과 전지흥을 만나고, 뒤늦게 단문의가 꾸민 짓임을 알게 된다. 단문의는 상황이 불리해지자 전옥란을 인질로 삼고, 전옥란은 단문의의 암기를 몸을 날려 막는다. 전지흥은 전옥란이 단문충을 보호하려다 죽자, 단문충을 원망하는데...
홍칠과 전학성은 섬에서 만난 유광과 힘을 합쳐 완안홍걸을 제압하고, 완안홍걸을 인질로 삼아 섬을 빠져나온다. 홍칠은 마침내 전학성의 제자가 되고, 전학성은 홍칠에게 무공을 전수한다. 홍칠이 자리를 비운 사이, 정철산이 나타나 혼자 있던 전학성을 공격하고, 전학성은 때마침 돌아온 홍칠에게 타구봉을 넘기며 개방의 방주 자리를 물려주는데...
홍칠은 개방의 감옥에 갇히고, 정철산은 항룡십팔장과 타구봉법의 비급이 어디 있는지 알려주면 풀어준다고 한다. 전지흥과 묘은은은 강호를 떠나 은둔생활을 하기로 하고, 과거 단문충과 전옥란이 생활했던 풍엽곡으로 향한다. 정설심은 정철산 몰래 감옥에 갇힌 홍칠을 풀어주고, 함께 정철산을 피해 도망치는데...
