In de gouden kooi van Upper Manhattan leven de jonge schilder Charlie en zijn beste vriend Sebastian een uitbundig leven. Charlie is altijd stiekem verliefd geweest op Sebastian, maar hun relatie komt onder druk te staan als hij de knappe pianist Tim ontmoet. Sebastian is verwikkeld in een financieel schandaal en trekt zich steeds meer in zijn eigen neurotische wereld terug.
