Timothy is het gay buitenbeentje van de school en wordt vaak gepest. Om de realiteit te ontvluchten trekt hij zich vaak terug in zijn eigen droomwereld, de wereld van de musicals. Als hij na aandringen van zijn lerares de hoofdrol in de schoolopvoering van Shakespeare’s Midsummer Nights Dream gaat spelen, krijgt hij eindelijk de kans de rollen om te keren…