CHORD OCERSTREET speelt een gastrol als de nieuwe docent van Brick.
Sue's moeder, de nazi-jager (een gastrol van Carol Burnett), komt langs in Lima om haar meiden te zien. Kurt neemt een belangrijk besluit als hij tot het uiterste gedreven is en Finn en Rachel zetten een grote stap. Met de nummers: Ohio, Marry You, Sway en Just The Way You Are.
New Directions gaat naar de Nationals.
New Directions doet mee aan de Sectionals en staat daar tegenover de Warblers en de Hipsters. Er rijzen problemen voor een paar jonge stellen, en Emma en Carl (een gastrol van John Stamos) groeien naar elkaar toe. Met de nummers: Don't Cry For Me Argentina, The Living Years, Hey Soul Sister, (I've Had The) Time Of My Life, Valerie en Dog Days Are Over.
Mr Schuester en Coach Beiste proberen de ruzies tussen de Glee Club en het footballteam te sussen. Sue wil de cheerleading Nationals winnen en ontvouwt een riskante tactiek. De lederen van New Directions storten zich op Thriller, de megahit van Michael Jackson. Met de nummers: Need You Now, She's Not There, Bills, Bills, Bills en Thriller/Heads Roll.