Blaze en AJ zijn beste vrienden. Ze komen aan in Axle stad waar Crusher de race om het wereldkampioenschap wil winnen met valsspelen. Hij blaast de andere deelnemers in grote luchtbellen weg zodat hij als enige meedoet. (deel 1)
Crusher doet er alles aan om de andere monstermachines weg te houden van het wereldkampioenschap racen in het Monster Dome: hij probeert het met luchtbellen, modderballen en robot-ridders. deel 2
Blaze wint weer een race en Crusher verliest weer. Starla's motor doet vreemd, er blijkt een zuiger weg te zijn. Blaze en AJ gaan op zoek, maar Crusher ook, want met die zuiger zal hij de sterkste monster machine worden.
Crusher steelt de gereedschapskist van Gabby, net nu iedereen dringend gerepareerd moet worden. Blaze en AJ proberen hem terug te halen.
Zegg heeft nieuwe banden nodig en ziet leuke: het zijn stuiterende banden. Ze stoppen echter niet met stuiteren. Blaze en AJ verzinnen van alles om ze te laten stoppen.
Blaze gaat samen met AJ, Stripes en Gabby een dagje zeilen. Onderweg komen ze Crusher tegen die ze uitdaagt voor een zeilrace. Crusher speelt vals door zijn wildwatermaker in te zetten; beide boten lijden schipbreuk en belanden op een tropisch eiland
Nolan North
Blaze
Dusan Brown
AJ
Angelina Wahler
Gabby
Kevin Michael Richardson
Crusher
Nat Faxon
Pickle