Tales of the City

In 1976 besluit de jonge, naïeve Mary Ann Singleton uit Cleveland te verhuizen naar de grote stad San Francisco omdat ze op eigen benen wil staan. Ze vindt een appartementje bij de vrijgevochten en wereldwijze Anna Madrigal, waar ze een aantal kleurrijke huurders ontmoet, waaronder de hippie Mona die haar aan een baan als secretaresse helpt bij het reclamebureau van Edgar Halcyon.

Mary Ann en Beauchamp gaan een weekendje naar de kust en verblijven in een hotel waar ze met elkaar in bed belanden. Maar als ze weer terug zijn in de stad, heeft Beauchamp geen oog meer voor Mary Ann. Ondertussen verleidt DeDe de bezorger van haar boodschappen om haar man Beauchamp een hak te zetten. En terwijl Anna en Edgar steeds dichter naar elkaar toe groeien, wordt Michael verliefd op Jon.

Als Mary Ann terugkomt van haar eerste avond als vrijwilliger bij het crisiscentrum, staat DeDe op haar te wachten om te zeggen dat ze op de hoogte is van haar verhouding met Beauchamp. Maar de geschrokken Mary Ann weet DeDe ervan te overtuigen dat ze geen interesse heeft in haar echtgenoot. Jon stelt Michael aan zijn rijke vrienden voor tijdens een chic diner.

Mona besluit in te gaan op D'orothea's aanbod om te gaan samenwonen in de dure wijk Pacific Heights, zonder het aan Anna te vertellen. Zodra zij erachter komt, nodigt ze Mouse uit om haar te vertellen wat er nou precies is gebeurd. Als Mary Ann aan haar dienst wil beginnen in het crisiscentrum, vindt ze het lichaam van Vincent, die zelfmoord heeft gepleegd. Overstuur zoekt ze troost bij Brian.

Brian gaat naar huis met een serveerster die hij ontmoet in een lunchroom. Als ze bij haar caravan aankomen, beseft Brian dat hij daar eerder is geweest voor een date met haar dochter. De volgende avond gaat hij op stap met zijn buurman Michael, met wie hij het erg goed kan vinden. Mary Ann gaat ondertussen uit eten met Norman, maar ze weet niet dat ene Mrs Ramsey hem heeft ingehuurd.

Nadat Mary Ann Michael in vertrouwen neemt over haar verdenkingen ten opzichte van Norman, besluit ze een kijkje te nemen in zijn appartement, waar ze een schokkende ontdekking doet. Ze vindt niet alleen pornografisch materiaal van Lexy en Norman, maar ook een enorm dossier over Anna Madrigal.