O cirurgião plástico Dr. Christian Troy desfruta das regalias da clínica de êxito e em expansão que partilha com o seu melhor amigo, o Dr. Sean McNamara, desde que se formaram em medicina.
Por insistência de Sean, Christian aceita contratar um psicólogo para a clínica. Mas o candidato homem que escolhem é tão pouco ético como Christian.
Enquanto leva o seu amigo Henry a casa, Matt desvia os olhos da estrada e embate numa rapariga tímida, Cara Fitzgerald, atirando-a para uma vala fora da vista.
Com Sean a celebrar relutantemente os seus 40 anos, Christian incentiva-o a tirar partido de alguns dos tratamentos de preservação da juventude disponíveis na clínica. Mas Sean jura envelhecer de modo natural.
Sean e Julia tomam uma decisão importante sobre o seu bebé ainda não nascido. Tendo ficado em sarilhos com o novo patrão, Sean e Christian descobrem as desvantagens de já não serem donos da sua clínica.