O cirurgião plástico Dr. Christian Troy desfruta das regalias da clínica de êxito e em expansão que partilha com o seu melhor amigo, o Dr. Sean McNamara, desde que se formaram em medicina.
Por insistência de Sean, Christian aceita contratar um psicólogo para a clínica. Mas o candidato homem que escolhem é tão pouco ético como Christian.
Christian e Sean operam uma mulher sul-americana com seios grotescamente enormes e descobrem que está a ser usada para trazer heroína líquida para os EUA nos seus implantes.
Com Sean a celebrar relutantemente os seus 40 anos, Christian incentiva-o a tirar partido de alguns dos tratamentos de preservação da juventude disponíveis na clínica. Mas Sean jura envelhecer de modo natural.
Sean e Julia tomam uma decisão importante sobre o seu bebé ainda não nascido. Tendo ficado em sarilhos com o novo patrão, Sean e Christian descobrem as desvantagens de já não serem donos da sua clínica.
