Sonequa Martin-Green

Apesar de estar feliz com Sam, Jess confessa a Cece que teve um sonho sexual com Nick. Schmidt tenta ajudar Winston a conseguir uma audição para o gato Ferguson quando descobre que o namorado de Aly é um caça-talentos de animais de estimação.

Jess inventa um alter ego, “Jeff Day”, para comprar um carro a um vendedor machista, mas o seu plano sai gorado quando Nick e Sam chegam ao stand de vendas a fingirem ser “ele”.

Quando Jess fica nervosa com o seu primeiro dia como diretora, Nick e Schmidt decidem levá-la numa viagem relaxante a Solvang, o que, rapidamente, corre mal. Entretanto, com a ajuda de Cece, Winston tenta terminar o seu divórcio de Rhonda, mas apercebe-se de que ele e Aly estão sempre a ser apanhados em partidas que nunca mais acabam.

Quando Emma, Mary Margaret, David, Regina, o Sr. Gold e Gancho entram na Terra do Nunca para procurar o sequestrado Henry, são recebidos por um grupo de sereias pouco amistosas que ameaçam pôr fim às buscas antes mesmo de começarem. Henry encontra-se em fuga dos Meninos Perdidos com outro fugitivo do acampamento de Peter Pan. Neal, a recuperar dos ferimentos, viaja pela Floresta Encantada com Mulan, na tentativa de descobrir os destinos de Emma e Henry.

Quando Mary Margaret vai sozinha tentar lidar com o que fez a Cora e como isso a afetou, acaba por encontrar August, que se escondeu longe dos outros e é completamente feito de madeira - envergonhado com o que fez durante toda a sua vida. Emma fica chocada quando Neal convida a sua noiva, Tamara, para vir a Storybrooke. Enquanto isso, antes da maldição ser lançada, August é apresentado a um homem com poderes mágicos que pode ser capaz de o impedir de voltar a ser madeira, mas a um preço alto.