Ivriga att få veta sanningen om sin avlidne far ger sig kung Derek och drottning Odette ut på ett storslaget äventyr. Som nyutnämnda medlemmar i Kronornas råd börjar Derek och Odette att \"röka ut\" den sanna historien. Men när de utsätts för ett mordförsök tvingas de gå undercover och utge sig för att vara Barrymores, världsberömda resande magiker. Med hjälp av Rogers, Scully och djuren pusslar Derek och Odette ihop mysteriet, bara för att få det hela att falla samman. Kommer de någonsin att få veta sanningen om kung Max?
