Säsongsstart. På Downton pågår förberedelserna för fullt inför Matthews och Marys bröllop. Coras mamma anländer från Amerika till Violets stora missnöje. Samtidigt står Robert inför stora ekonomiska problem som hotar godsets framtid.
Downtons framtid är osäker. Mary konspirerar med Violet för att hålla en fest.
Musiknumren inkluderar "Wake Me Up", "Doo Wop (That Thing)", "Story Of My Life", "Piece Of My Heart" och "The Rose". Rachel riskerar att förlora sin huvudroll i Funny Girl när hon provspelar för ett tv-program. Mercedes försöker få med Santana på sitt skivkontrakt. Blaine blir vän med ett äldre och välbärgat societetslejon.
Rachel träffar en berömd tv-författare vars excentriska personlighet tar henne på sängen. Sam och Mercedes får handskas med sitt engagemang då deras karriär börjar ta fart. Det är äntligen dags för Blaines stora nummer med June Dolloway på NYADA. Musiknumren inkluderar "Shakin' My Head", "All Of Me", "Girls On Film", "Glitter In The Air", "No Time At All", "American Boy" och "Pompeii".
Shirley MacLaine discusses her new film and UFO's.
