Det regnar köttbullar

Flint och Sam tänker tillbaka på första gången de träffades. De tävlade mot varandra på skolans vetenskapsmässa och höll på att förstöra hela staden.

Flint bönar och ber Sam om att få se hennes mest värdefulla ägodel, men när Sam ger med sig har Flint sönder den och måste komma på ett sätt att gottgöra henne.

När Tim hyllas för att ha råkat uppfinna pennhållaren blir Flint avundsjuk och börjar tvivla på sin uppfinnarförmåga.

Flint uppfinner ett sätt att få sardiner att smaka bacon så att Sam kan äta en utan att spy, men Flints uppfinning leder till några baconrelaterade bieffekter.

Flint skapar en uppfinning gjord av skräp, men det dröjer inte länge innan den själv börjar bestämma vad (och vem) som räknas som skräp.

Swallow Falls förbereder firandet av världens äldsta sardin, den önskeuppfyllande fisken Johnny. Dock lyckas Flint och Sam göra något som riskerar att sabba hela tillställningen.