Camelot

La hija de Uther, Morgana, regresa del destierro y envenena a su padre. Merlín llega demasiado tarde para salvar al rey, pero hace que Uther reconozca a su hijo ilegítimo en su lecho de muerte. Merlín lleva al niño a la ciudadela en ruinas de Camelot.

Morgana tiene problemas en su alianza con el rey Lot. Arthur adquiere la espada en la piedra y es coronado rey.

Morgan invita a Arthur a una fiesta y Merlín lo acompaña. Arthur regresa a Camelot atraído por su fascinación con Ginebra. Mientras tanto, Kay y Leontes buscan a un famoso guerrero para reclutarlo para la causa de Arthur.

Gawain, un estratega brillante, rompe la espada de Arthur en combate. Después de advertirle a Arthur que se resistiera a sus sentimientos por Guinevere, Merlín se propone tener una nueva espada hecha por el solitario herrero Caliburn, un viudo que vive con su hija Excalibur.

Arthur y sus caballeros llegan a una aldea donde el jefe de la policía ha sido asesinado y su presunto asesino Colfur está a punto de ser linchado. Arthur insiste en que sea juzgado en Camelot como un precedente para establecer un sistema de justicia. Al lograr que Guinevere hable con la pequeña hija de Colfur, descubre que el caso no es tan simple como parecía y le agradece su ayuda.

Morgan impresiona a los suplicantes que acuden a su corte, pero es visitada por una mujer que afirma que Sibyl prendió fuego a un convento en el que murió su hija, lo que obliga a Morgan a castigar a la monja. Arthur acompaña a Guinevere para visitar a su padre moribundo, resistiendo más tentaciones sexuales en el viaje.