Midnight, Texas

La vida de los habitantes de una pequeña ciudad donde el concepto de normal es relativo. Un refugio para vampiros, brujas psíquicos, asesinos y otros individuos con extraños antecedentes.

La casa de Manfred está siendo atacada por demonios y otras criaturas malignas, por lo que pide ayuda a Fiji. Mientras, Lem y Olivia intentan detener a un depredador letal antes de que asesine de nuevo.

Una horda de vampiros llega a Midnight en busca de Lem, pero Manfred sospecha que en realidad hay otro motivo que explica su visita. Joe le explica a Rev que cree que Midnight oculta una puerta de entrada al infierno.

Manfred descubre una entidad sobrenatural ancestral que seduce y se alimenta de hombres; Bobo trata de mantener su pasado en secreto; Olivia descubre un vínculo poco probable con su padre.

Hightower llega a Midnight decidido a que Manfred pague por lo que él y Xylda hicieron a su familia. La llegada de Hightower obliga a Manfred a revelarle su oscuro pasado a Creek.

Los Midnighters intentan encontrar a una chica perdida; Manfred y Creek hacen un descubrimiento acerca del asesinato de Aubrey; una entidad demoníaca asecha a Fiji; Joe lucha por guardar el secreto que protege a su familia.