¿Qué sucede cuando alguien a quien no podemos ver ni oír empieza a jugar con nuestros hijos? Algo está manipulando a los más inocentes. En Washington D.C., varios niños han estado hablando de su amigo imaginario, Drill. Cuando los juegos que Drill los convence de jugar se vuelven peligrosos, la especialista del FBI, Claire Bennigan, es llamada para investigar. Claire todavía está de duelo por la muerte de su esposo y todavía se está acostumbrando a ser madre soltera de su hijo. Lo que no sabe es que Henry también ha estado hablando en secreto con Drill.
