Thom Payne, de 44 años, siente mucha presión por reinventarse cuando la agencia contrata a dos directores creativos sueños para renovarse. Un cazatalentos aconseja a Thom admitir que llegó al tope de su felicidad.

Thom pierde su sofá y recibe de la mano de Jonathan una lección de la América corporativa, que involucra pornografía alemana. Los suecos presionan con una nueva campaña. La burbuja de Lee se ve invadida cuando su madre le envía un paquete a Julius.

Cuando Julius se enferma, el duelo entre el catolicismo de Thom y la oferta del Geco de Geico adquiere el significado de sufrimiento. Los departamentos administrativos comienzan el proceso de reducción. Y New York Life recibe una buena sacudida.

Mientras espera que vuelva la nave nodriza que lo dejó en este planeta de porquería, Thom se siente invadido de idiotas. Los suecos (idiotas) siguen castrándolo en el trabajo, y Jonathan (a veces idiota) presenta el manual oficial nazi. Suspenden a Julius por pegarle a Fitzgerald Miller (idiota).

Cuando el tren de Thom golpea y mata a un viajero, él recibe una lección de vida. Gottfrid cuestiona las prioridades de Thom cuando falta a su reunión matutina. Y Lee encuentra un nuevo estudio con un propietario sobreviviente del Holocausto.

Una nueva tienda en el centro comercial local hace que Lee pierda el control. Thom toma a su cargo una campaña y consuela a Larry. Y los suecos intentan robar a Lorna, mientras le ofrecen a Thom otra importante cuenta.