Regina pressiona Emma a deixar Storybrooke e a vida de Henry; informações sobre a maldição da rainha malvada são reveladas.
Quando Emma candidata-se para um cargo público, Regina e o Sr. Gold jogam sujo; Rumplestiltskin procura ajuda de um poder maior para impedir que seu filho participe da guerra.
Emma e Sidney estão dispostos a revelar os atos corruptos de Regina como prefeita de Storybrook. No mundo fantástico, o Rei Leopoldo encontra um gênio da lâmpada. Mas precisa ter cuidado com seus desejos.
Durante sua busca por Mary Margaret, Emma é sequestrada por um maluco aficionado por chapéus; a rainha malvada contrata um homem de magia.
Um dos moradores de Storybrook começa a recordar a vida dos contos de fadas; a rainha quer matar Branca de Neve.
