Após uma viagem urgente ao Ártico, um cientista e seu amigo ficam em quarentena com uma doença que logo se transforma em algo bem mais sinistro.

Michael continua a caçar vítimas, e Luther sofre com uma perda traumática e acusações dolorosas.

O governo tem dificuldades para conter e identificar a epidemia; Kaylee entrevista a ex-mulher de Luther; Danika visita a irmã.

Luther pede para o Departamento de Segurança trazer Michael vivo, mas nem todos têm boas intenções; os desejos de Danika ficam mais fortes.

Michael e seus seguidores chegam às novas acomodações; um general linha dura assume o controle do Departamento de Segurança; Luther testemunha um ato brutal.

A saúde de Desmond fica mais frágil, e Luther segue um caminho perigoso; Michael desobedece à lei.