Isabel Alfaro é uma jovem e talentosa oficial da CIA, que está para começar um novo emprego na Cidade do México. Mas seus sonhos são abalados pelo novo supervisor, Wayne Addison, oficial veterano, que é atual chefe adjunto do escritório local da CIA.
Wayne trabalha com o Centro de Fusão, um esforço conjunto entre mexicanos e americanos para rastrear os sicários responsáveis pelo recente massacre; Isa ignora ordens para ficar na embaixada e sai atrás de uma pista que leve ao cartel de Guerrero.
Isa recruta sua primeira informante, uma fonte com conexões com o cartel; uma visita do passado de Wayne desenterra recordações violentas e desagradáveis; Lalo arrisca seu relacionamento com a esposa para prosseguir com uma acusação de estupro.
Wayne, Isa e Pamela investigam Natalia, uma banqueira corrupta, em uma arriscada missão que pode levá-los ao cartel de Guerrero e ao próprio Bautista; o plano coloca a vida de Pamela em sério risco; Isa e Lalo se reaproximam.
Wayne, Isa e Romero trabalham arduamente para resgatar os reféns; Lalo e sua força policial fazem o mesmo, mas Lalo tem seus próprios motivos; Bautista executa um plano misterioso envolvendo seus sicários.
Lalo fica abalado e faz uma viagem com Isa à propriedade de sua família fora da cidade, onde ela se inteira de um dos grandes segredos de Lalo; Wayne descobre o ponto fraco de Bautista e o usa para armar uma cilada contra ele.
James Purefoy
Wayne Addison
Eréndira Ibarra
Isabel Alfaro
José María de Tavira
Lalo Yzaguirre
Joaquín Cosío
Rafael Bautista
Roberto Sosa
Néstor