The Moon That Embraces the Sun

Der jungen adligen Dame Yeon Woo wurde prophezeit, dass zwei Brüder sich in sie verlieben werden. Als sie im Palast an einer feierlichen Zeremonie zu Ehren ihres eigenen Bruders teilnimmt, trifft sie auf Hweon, den Kronprinzen.

Die Königinwitwe ist unzufrieden mit der Ernennung von Yeom zum Tutor von Prinz Hweon. Sie meint, dass sein Stand zu niedrig für den Posten sei. Der Prinz beschließt, dass Yeom weiterhin als Tutor arbeiten darf, wenn er ein Rätsel beantworten kann.

Die neuen Lehrer von Prinzessin Min-hwa, Yeon Woo und Bo-kyung, werden im Palast begrüßt. Nok Yeong spürt, dass Yeon Woo "der Mond" ist. Prinz Hweon erfreut Yeon Woos Ankunft. Die Königin will wissen, ob eine der Schwestern den Prinzen heiraten wird.

Prinz Hweon beschließt, Yeon Woo zu heiraten, aber Yeom sagt ihm, dass dies niemals passieren wird. Yang Myung erhält dagegen vom König die Erlaubnis, möglicherweise Yeon Woo zu heiraten. Yoon Dae Hyeongs Klan erobert einen Palast.

Nok Yeong erhält von der Königin den Befehl, Yeon Woo zu verzaubern, wodurch sie bewusstlos wird. Prinz Hweon plant, die Uniform eines Wachmanns zu stehlen, damit er sich einschleichen und sie sehen kann, bevor eine Droge ihn schwächt.

Yang Myung kehrt zurück, um Prinz Hweon nach Yeon Woos Tod Trost zu spenden. Hweon wird nichts davon hören. Nok Yeong und ein Totengräber eilen zu Yeon Woos Ruhestätte, um sie zu retten, bevor der ihr Sauerstoff ausgeht.