Adrienne Esteen

(Premier épisode de la série) Un quartier de la Nouvelle Orléans célèbre son premier défilé de « deuxième ligne » depuis Katrina, réunissant de nombreux de ses musiciens et de ses habitants, bien que davantage encore ne soient pas revenus.

Les différentes enquêtes menées par Toni sur les conséquences de Katrina se révèlent de plus en plus complexes. La fermeture administrative du bar de LaDonna, qui devait être une opération de routine, dégénère très rapidement. Janette est forcée de revenir en catastrophe à La Nouvelle Orléans pour tenter d'apaiser une crise familiale. Antoine s'entraîne avec sa nouvelle formation tandis que Sonny demande de l'aide à un ami musicien quand sa maison est vandalisée.

Antoine décide de monter un groupe ; Vincent Abreu refile un cas de décès suspect à Toni ; Hidalgo réalise de lucratives connexions ; Sonny réalise que jouer de la musique dans la rue est une voie sans issue.

Le lieutenant Colson met en cause la qualité des enquêtes de police ; Janette trouve un poste chez Le Bernardin; Annie s'essaye à la composition ; Tata Mimi obtient un titre du rappeur Mannie Fresh, tandis que Davis découvre un nouveau talent ; Sofia obtient un stage au bureau du conseiller Thomas.

Les élèves d’Antoine se montrent intéressés et la démo d’Annie brille ; Sonny et Linh, eux, n’ont pas autant de réussite ; la nouvelle enquête de L.P. Everett s’intensifie ; LaDonna est obligée de déménager ; Hidalgo découvre une nouvelle combine ; la résistance de Janette s’affaiblit ; Albert apprend qu’il est atteint d’une maladie pulmonaire obstructive chronique.