Harley et Ellie ont ouvert une colonie de vacances pour les enfants du voisinage.
Jake rencontre Jess Day, qui est en visite à Los Angeles. Il fait alors appel à son aide sur une affaire.
Gina fait son retour au 99. Jake et Terry sont enthousiastes mais se retrouvent bien vite plongés dans la vie romanesque de la jeune femme. De son côté, Holt apprend que le fils de Charles, Nikolaj, pourrait être un petit génie.
Le groupe, sous la direction d'Amy, prépare le mariage de Pimiento et Rosa. Pendant ce temps, Jake et Gina aident Pimiento à retrouver les boucles d'oreille en rubis de sa grand-mère.
Boyle et Peralta semblent être suivis par un homme sur leur terrain d'intervention. L'homme est vêtu de jean de la tête au pied, un détail qui suffit à attirer l'attention des deux policiers. Il déclare être le père biologique de Nikolaj.