En 1987, à New York, Blanca Rodriguez réalise son rêve de devenir Mère d'une maison après avoir reçu un diagnostic médical accablant.
Blanca se voit refuser l'accès à un bar populaire menant à une querelle. Pendant ce temps, Damon, inexpérimenté, apprend la vérité sur l'amour et le sexe lors d'un rendez-vous.
La Maison d'Evangelista célèbre les vacances et se prépare au Snow Ball malgré le manque d'enthousiasme d'Angel. Elektra envisage de subir une procédure médicale d'affirmation.
Les insécurités de Candy sur son apparence sont exacerbées lorsqu'elle est critiquée lors d'un bal. Blanca s'inquiète quand Damon et Ricky ont des différends qui menacent de les séparer.
Blanca est obligée de reprendre le contact avec ses frères et sœurs suite à la mort de sa mère.
Pray Tell organise une soirée cabaret pour l'unité de traitement des malades du sida dans un hôpital de quartier…
Michaela Jaé Rodriguez
Blanca
Billy Porter
Pray Tell
Dominique Jackson
Elektra
Indya Moore
Angel
Hailie Sahar
Lulu