Il primo capolavoro di Gus Van Sant, girato in un contrastato bianco e nero, è un preludio al Cinema Queer degli anni '90. Walt, un giovane commesso di Portland, si innamora perdutamente di Johnny, un diciottenne messicano, immigrato illegalmente. Mentre per Walt è amore a prima vista, lo stesso non vale per Johnny, che pur disprezzando l’omosessualità, cercherà di sfruttare la situazione.