Giancarlo Esposito

Regina cerca di allontanare Emma da Storybrooke e dalla vita di Henry. Il sortilegio della regina cattiva viene rivelato.

Sidney chiede aiuto ad Emma per mostrare le prove in grado di svelare i metodi corrotti di Regina. David e Mary Margaret continuano a incontrarsi di nascosto. A re Leopold vengono concessi tre desideri.

Emma si candida come sceriffo, causando il coinvolgimento di Regina e del signor Gold in affari loschi. Tremotino ricerca una fonte di potere per aiutare suo figlio a sfuggire alla guerra.

Il Gruppo indaga sull’omicidio di una giornalista amica di Lightman che ha esposto un politico corrotto, un caso che mette a dura prova la relazione di Lightman con Reynolds e l’FBI. Nel frattempo, il fatto che Emily stia frequentando alcune persone mette a disagio il padre.

Mentre è alla ricerca di Mary Margaret, Emma viene rapita da un folle con la passione dei cappelli. La regina cattiva ingaggia un uomo esperto di magia.