Giancarlo Esposito

La regina cattiva è pronta a vendicarsi di Biancaneve nonostante gli avvertimenti ricevuti sul potere oscuro che sta per scatenare. A Storybrooke, Regina crede che i suoi tentativi di allontanare Emma dalla città andranno a buon fine; Emma, tuttavia, è decisa a rimanere e a proteggere Henry.

Brennan va a New Orleans per aiutare a identificare i corpi dissotterrati dal passaggio dell'uragano Katrina.

Lo sceriffo Graham comincia ad avere sogni e visioni che lo portano a ricordare il suo passato nel mondo delle favole, causando la rabbia di Regina. Intanto, nel mondo delle favole, la regina cattiva cerca di trovare uno spietato assassino per uccidere Biancaneve.

Mentre la città piange la morte di Graham, Regina ed Emma si scontrano su chi dovrebbe prendere il suo posto come sceriffo. Intanto, nel mondo delle favole, viene spiegato il motivo per cui Tremotino è un tale imbroglione.

Mary Margaret, che si sente la sgualdrina della città, si offre volontaria a dare una mano in occasione della festa del minatore, una tradizione locale. Vuole infatti dimostrare di essere compassionevole e caritatevole. Dopo aver visto la donna dei suoi sogni, sorella Astrid, alla raccolta fondi della festa del minatore, Leroy si offre di aiutarla. Intanto, Emma è decisa a capire come e perché Kathryn sia scomparsa. Nel mondo delle favole, viene svelato il motivo per cui Brontolone è diventato tale.