ホンドーが2人の白人警官を射殺する動画がネットにアップされる。フェイク動画だったが自宅にパトカーが来たため、ホンドーは真犯人を突き止めるべく逃亡する。ホンドーはディーコンとだけ連絡を取ったが、チーム全員がホンドーに協力すると申し出る。真犯人を追うホンドーは、復讐に燃えるかつての敵に立ち向かうことになる。
ホッチはBAUのメンバーを呼び出し、FBIから近日中にBAUに残留するか異動するかの打診があると伝える。一方、転落した車のトランクから男女の死体が発見されたと州警察から捜査依頼が来る。捜査に加わった人身売買特捜班のアンディ･スワン捜査官によると、全国の学生を拉致している組織があり、潜入捜査官も送っているという。そんな時、潜入捜査官ルネの消息が途絶えたと連絡が入る。BAUは犯人を見つけ、拷問ショーのため拉致された若者を救い出せるか。
ケンジーはミシェルを援護しに高層ビルの中へ突入する。車の修理工場にチームが駆けつけ拉致されたサムとディークスを発見する。カレンは核爆弾の取引を終えたジャンヴィエを追うが途中で見失う。
シドロフ所有の核爆弾3発のうちの1発がメキシコの砂漠で爆発した。残り2発が売られる前に確保したいチームは、サムたちを再度シドロフの元へ潜入させるとともにジャンヴィエを使った商談を持ちかける作戦を考える。
