ウィートリー (ディラン･マクダーモット) の麻薬帝国を倒し、妻を殺害した犯人を見つけたステイブラー刑事 (クリストファー･メローニ) は、ニューヨーク市のコカイン市場を乗っ取ろうと企む悪名高い犯罪組織に潜入することになる。捜査が行き詰まり、ベル巡査部長 (ダニエル･モネ･トゥルイット) は署内のライバルと手を組むことに。
新任の検事補が、必要な証拠を入手するため、「組合」のうちの1人を寝返らせるよう特捜班を促す。ステイブラーは父が残したものと向き合わねばならない。ベルとノバの世界が様々な形で重なり始める。
弁護士とその依頼人が殺害される事件が発生。特捜班はマーシー･キラーズとの繋がりを捜査する。ステイブラーは新しい任務に就く。ベルはノバに、誰のために働いているのかを思い出させる。
ベルの特捜班がキルブライド議員とマーシー･キラーズの繋がりを捜査する。ステイブラーは団結力のある警官のグループと親しくなる。ノバは2つの世界がぶつかり始めた時に昇進する。
計画停電で街が機能しなくなるなか、ステイブラーとベルはウィートリーの一歩先を行こうとする。ジェットとマラカイは思いがけない助けを得る。ステイブラーを巡る混乱にバーナデットも巻き込まれる。
