マークの母親ジーンがニューヨークに来ることになった。ゲイであることを家族に隠し続けているマークの恋人役を長年演じてきたアマンダは、結婚を催促する母への説明が面倒になったマークが、アマンダのせいで破局したことにしていたと知って大激怒。その反動で編集部を訪ねて来たジーンに、ベティのことをマークの新しい彼女だと紹介してしまう。
グリー部が全国大会に臨む。
フィオナは思いがけない弟子を受け入れる。罪悪感に苦しむゾーイはカイルを生き返らそうとする。マディソンは新しく近所に越してきたジョアン・ラムジーと激しくやり合う。
スティーヴィー・ニックスの訪問を受けたフィオナは次期スプリームを追いやろうと企てる。コーデリアはハンクと魔女狩りに関する真実を知る。マディソンは他のスプリーム候補者を排除しようとする。
コーデリアを襲った人物が判明する。フィオナはマリー・ラボーと手を組もうとする。ナンはルークの過去にまつわる気がかりな事実を知る。