高校教師の直 (渡部篤郎) は教え子の夏澄 (深田恭子) と恋に落ちるが、ある日突然姿を消す。5年後、夏澄の前に姉･朋子 (和久井映見) の婚約者として直が現れ…。
直 (渡部篤郎) への想いを断ち切れない夏澄 (深田恭子) 。だが直は、夏澄の姉･朋子 (和久井映見) の婚約者と婚約者の妹として、新しい関係を築くことを求め…。
夏澄 (深田恭子) は直 (渡部篤郎) に「つきまとわれて迷惑だ」と拒絶されショックを受ける。が、朋子 (和久井映見) はそんな２人を度々ひき合わせ…。
朋子 (和久井映見) は直 (渡部篤郎) が夏澄 (深田恭子) の高校で教師をしていた事を知り…。
清一 (池内博之) は夏澄 (深田恭子) を愛する余り過去に何があったのかと直 (渡部篤郎) に詰め寄る。直の心には5年前の夏澄への思いが蘇り…。
直 (渡部篤郎) は夏澄 (深田恭子) への愛を貫き、朋子 (和久井映見) を説き伏せる。朋子から婚約解消の話を聞いた夏澄は、姉の突然の決断に困惑する。
