힙합 프로듀서 본 해밀턴의 딸 욜랜다가 사라져 마스 탐정 사무소에 의뢰가 들어온다. 한편 로건은 어머니가 사라진 뒤로 자신의 감정을 어떻게 할지 갈피를 잡지 못한다.
어린 레인보우 존슨이 1980년대 혼혈 가정에서 자란 경험을 되돌아보며, 자신의 진정한 모습을 지켜나가면서 교외 생활에 적응해 가는 과정 속에 겪은 딜레마를 이야기한다.
조이는 대학 농구계의 스타 캐시와 사귀며 전교생의 부러움을 산다. 조이는 캐시가 SNS에 자신의 사생활을 공개하자 폭발한다. 한편, 모든 생활이 캐시 위주가 된 조이에게 친구들은 걱정 어린 충고를 하는데...
케이지와 피시는 직장에서 해고당한 후 전 상사를 죽인 혐의를 받는 괴짜 폴 포츠를 변호한다. 앨리는 살인자가 사실은 보스의 아내, 그리고 보스의 아내와 외도하던 직원이었음을 알게 된다.
2021년 성인이 된 레인보우, 조핸, 샌타모니카가 새 자전거를 받은 여름의 일을 서로 다르게 기억하며 얘기한다. 1980년, 아이 하나가 없어지면서 과보호가 심했던 얼리샤가 가장 두려워하는 일이 현실이 된다.
