믹스드-이쉬

1980년대 미국, 혼혈 가정 레인보우 존슨네 가족의 이야기가 시작된다. 어린 레인보우와 그의 가족이 교외 생활에 적응하기 위해 노력한다.

학교에서 사진 촬영을 앞둔 어느 날, 레인보우는 선생님에게 머리를 단정하게 하고 등교하라는 말을 듣는다. 한편 조핸과 샌타모니카도 머리카락을 신경 쓰기 시작한다.

학교 댄스파티에 같이 갈 데이트 상대를 골라야 하는 레인보우가 고민에 빠진다. 한편 조핸은 스스로 자신의 패션에 자부심이 있다는 사실을 알아차린다.

인기 있는 여학생 무리가 레인보우에게 핼러윈 복장을 정해주고, 레인보우는 인기 있는 친구들과 가까워질 기회라고 생각한다.