제스가 성차별주의자인 판매원에게 새 자동차를 사기 위해 '제프 데이'라는 남성 자아를 만들어 낸다. 하지만 닉과 샘이 둘 다 그인 척하며 대리점에 나타나는 바람에 계획이 틀어진다.
제스가 교장으로 출근을 앞두고 불안해하자 닉과 슈미트가 제스를 데리고 솔뱅으로 편안한 당일치기 여행을 떠나는데 상황이 '예상치 못한 방향'으로 흘러간다. 한편, 씨씨의 도움을 받아서 론다와 마지막 이혼 절차를 밟으려던 윈스턴은 앨리와 함께 끝없는 장난의 구렁텅이에 빠진다.
제스는 샘과 사귀는 게 행복하지만 닉이 나오는 야한 꿈을 꾸고 씨씨에게 고민을 털어놓는다. 한편, 앨리의 남자 친구가 동물 캐스팅 담당자라는 걸 알게 된 윈스턴은 슈미트의 도움을 받아 고양이 퍼거슨을 오디션에 참가시키려 한다.
럼펠스틸스킨을 제거하고 다크 원으로서 그의 자리를 차지하려는 코라의 욕망은 그녀와 레지나가 죽어가는 골드 씨를 제압하려 하면서 한 걸음 더 현실에 가까워지고, 메리 마거릿은 또다시 어둠의 마법에 현혹된다. 한편 과거의 동화 속 세상에서 럼펠스틸스킨은 지푸라기에서 황금을 뽑을 수 있다는 호언장담을 완수하라는 왕 때문에 곤란에 처한 어린 코라에게 손을 내민다. 하지만 도움에는 대가가 따르는데.
레지나가 저주 속에 심어둔 안전장치를 그레그와 태머라가 폭발시키자 스토리브룩 주민들은 도시와 주민들에게 임박한 절멸 앞에 마지막을 준비한다. 골드 씨는 아들 베/닐을 잃고 슬퍼한다. 한편 과거의 네버랜드에서 후크는 바다에서 어린 베를 구조한 후 소년과 자신의 연관성을 발견하고 곧 ‘잃어버린 아이들’이 소년을 쫓는다는 걸 깨닫는다.
