베터맨 가족과 이웃이 되어 살아가는 크루즈 가족에겐 매일이 무료하기만 하다. 그런 크루즈 가족에게 '바운스베리 수확'이라는 목표가 생겼다. 크루즈 가족은 필의 규칙에 따라 바운스베리 수확을 위해 노력한다.
던과 이프는 둘만의 우정 소풍을 계획한다. 하지만 가이가 상처받을 것이 염려된 이프는 이 사실을 솔직히 말하지 못하고, 이프가 던과 시간을 보내길 원한다는 걸 알게 된 가이 역시 새로운 친구를 사귀기 위해 애를 쓴다.
베터맨 가족의 행동이 어쩐지 수상하다. 크루즈 가족 몰래 게임 나잇을 즐기던 것이었고, 유난히 승부욕이 강한 필과 그러그는 둘만의 대결을 펼친다.
이프와 함께 한밤의 스릴을 즐기던 던은 '으르렁 정신', 즉, 용기를 되찾기 위해 으르렁 산에 오른다. 하지만 두 사람에겐 뜻밖의 위험이 찾아온다.
누구보다 진화를 중요하게 여기는 호프의 눈에 크루즈 가족은 너무나도 야만적이다. 양육 방식의 차이에 화가 난 어가는 텅크의 교육을 호프에게 맡기고, 이는 호프가 저마다의 차이를 인정하는 계기가 된다.
우연히 엄마의 기억 동굴을 발견한 이프는 어가에게 불러스에 대해 물어본다. 이에 어가는 이프와 함께 성난 불러스 위를 뛰어다니는 놀이를 하기로 하고, 뜻밖의 위험을 마주한 모녀에게 도움의 손길을 내민 것은 다름 아닌 호프다. 한편 그러그 역시 필과 함께 원치 않은 시간을 보내게 된다.
켈리 마리 트랜
Dawn Betterman
에이미 랜데커
Ugga
키프 반덴휴벨
Grug
앨리 딕슨
Eep
A.J. 로카시오
Thunk