개방 방주 교봉은 송나라를 침략하려는 서하를 목숨을 걸고 물리치고, 이를 본 개방 형제들은 교봉을 믿고 따른다.교봉과 친형제처럼 지내는 부방주 마대원은 강민의 음모로 살해당한다.대리의 단정순은 아들 단예에게 무공을 가르치려 하지만 단예는 불경의 자비로 세상을 다스리고 싶다며 거부하고 집을 나간다. 집을 떠난 단예는 우연히 목완청과 종영을 만나고 이들을 구하기 위해 소요파의 무공인 능파위보와 북명신공을 익힌다.단예를 마음을 품은 목완청은 혼인을 하려고 하지만 완청의 친아버지가 단정순임을 알게 된다.교봉은 친부모의 복수를 하려고 진상을 알아보던 중 자신이 거란인이라는 것을 알고 방주에서 물러난다. 거란인이 된 교봉은 아주와 사랑을 하지만 아주는 단정순이 자신의 친아버지임을 알게 되고, 단정순이 교봉의 친부모의 원수라는 사실에 단정순 대신 교봉의 손에 죽는다. 교봉은 요의 황제의 신임을 얻어 남원대왕이 된다. 단예는 모용복의 사촌동생 왕어언을 흠모하지만 왕어언은 모용복을 일편단심 바라본다