교종의 도움으로 국교학원에 들어간 진장생은 혼자 세수 의식을 하다가 위험에 빠질 뻔한다. 국교학원에 들어온 백락형은 마족 자객을 만나고 위기의 순간, 진장생이 나타나 도움을 준다. 진장생에게 반한 백락형은 선물 공세를 펼치며 자신을 제자로 받아달라고 애걸복걸하는데...

단로 동자는 우연히 용혼 옥패를 주웠다가 흑룡에게 제압당해 주인님으로 모시게 된다. 추산군은 진장생에게 성도를 달라고 설득하고 마음 약한 진장생은 성도의 정보를 내어준다. 진장생은 모두의 운명성을 모아 힘을 합치고 그 힘으로 약로봉의 결계를 깨려 하는데...

추산군은 흑포를 죽이려 하지만 결국 실패하고 어쩔 수 없이 흑포에게 성도를 넘겨주고 만다. 진장생은 겨우 결계를 깨고 신도로 돌아오지만 추산군은 진장생을 마족 첩자라고 고발한다. 성후는 진장생 몸 속 마기를 검사하기로 하고 추산군은 흑포가 준 반지로 계략을 꾸미는데...