천성지로

천하가 분열되자 수많은 수행자는 각기 다른 무공들을 익힌다. 장군 진기는 북두각에서 무공을 익힌다. 한편, 진 장군은 강호의 몇 문파가 산해령을 받고 실종됐다는 소식을 접하고 문 선생은 점백대회가 더 중요하다는 말에 위부에 일을 전적으로 맡긴다.

진상은 산해루의 행방을 쫓아 금여옥으로 위장하고 노평을 마주한다. 노평은 산해루의 행자를 위협하고 진상을 나무에 매달아 놓는다. 한편, 산적들이 진상을 위협하자 위천계와 능자언이 그녀를 구한다. 조서범이 노평을 사사건건 괴롭히자 소당은 자신의 오빠를 걱정한다.

막림이 진상의 처소에 들어와 진상이 그날 무엇을 했는지 모두 밝히자 진상은 놀람을 금치 못한다. 막림이 진상의 신하 능자언에게 독을 쓰자 진상이 그녀에게 해독제를 준다. 한편, 위부는 죽은 산해루의 첩자를 발견하자 산해루 루주에게 바로 보고한다.

산해루의 자객들을 피해 진상과 노평이 침대 밑으로 몸을 숨기고 그들은 다시 돌아간다. 소당은 진상에게 노평을 놓아주라고 말한다. 한편, 소당은 위 공자와 능자언을 인질로 잡아 노평을 구한다. 조서범은 산해루의 자객들을 보고 충격을 받아 제대로 대응하지 못한다.

조서범은 막씨 무우초를 발견하고 사부는 진귀한 약초라는 말에 기뻐한다. 서범은 막림에게 무우곡 막씨에 관해 물어보고 그의 출신에 대해 의문을 가진다. 한편, 조서범은 막림의 의술을 이용해 노평을 치료하려고 한다. 막림은 노평이 천성 자로 태어났는데 백력을 누군가 봉쇄했다고 말한다.

노평은 진상에게 산해루를 계속 쫓는 이유에 관해 물어본다. 진상은 봉령방이 멸문당하는 수간을 기억하며 산해루에 대한 각오를 밝힌다. 한편, 진상과 노평은 위중의 함정에서 무사히 빠져나오고 막림은 자객들이 노평을 위협할 거라고 말한다.