청허 도사가 하늘에서 심상치 않은 기운을 느끼고 그 기운을 따라가자 한 아이가 태어나고 아이의 향에 주변의 화초가 모두 죽는다. 청허 도사는 그 아이의 이름을 화천골이라 지어주고 아이의 향을 숨겨준다. 하지만 향을 숨길 수 있는 기한은 오직 16년뿐이라 화천골이 16살이 되는 때에는 촉산으로 가야 한다.

칠살파가 전천련를 노리고 촉산을 습격하고, 그 후에 촉산에 도착한 천골이 상처를 입고 쓰러져 있던 청허를 발견한다. 청허는 천골에게 중요한 물건을 맡긴 후에 정신을 잃고, 적에게 쫓기던 천골은 백자화와 마주친다.

백자화가 마음을 받아주지 않자 자훈은 좌절하고 장류 문파는 새로운 제자를 들이고자 입학 시험을 여는데...

식인화에 쫓기던 천골은 자신의 피 때문에 식인화가 시드는 모습을 보게 되고, 자화도 이 광경을 지켜본다. 밤이 깊자 자화는 미일연을 피우고 다음 시험에 돌입하고, 동방욱경을 제외한 나머지 사람들은 몽환에 빠져든다.

천골은 장류파 제자가 되는 데 성공하고, 천골의 피가 묻은 험생석이 다른 빛을 띠자 자화가 급히 그 빛을 숨겼다가 자신만이 아는 장소에 따로 보관한다. 청허가 맡긴 물건을 만지던 천골은 십방신기와 촉산 검술에 관해 알게 된다.

어릴 적에 5상선에 의해 아버지를 잃은 이후근이 자신에게 복수심을 가지고 있다는 사실을 알고 있는 자화는 이후근을 찾아가서 천골은 장류의 제자이니 건드리지 말라고 경고한다. 운은을 만난 천골이 장문의 자리를 운은에게 넘기려고 하지만, 운은은 한사코 거절하며 천골을 촉산으로 데려가려 한다.