장소범과 임경우는 우연히 천음각의 보지를 만나고, 장소범은 보지와 흑의인이 싸우는 모습을 목격한다. 보지는 장소범을 제자로 맞아 천음각 무공을 전수하고, 서혈주를 주면서 아무도 모르게 버리라고 당부한다. 초묘촌 사람들이 하룻밤 새 몰살되는 사건이 발생하고, 부모를 잃은 장소범과 임경우는 청운문에 들어가는데...

장소범은 청운문 대죽봉 전불이의 제자로 들어가고 사저 전령아의 보살핌을 받으며 청년으로 성장한다. 전령아는 장소범과 몰래 하산해 시장에 놀러가고 약초를 팔던 장소범은 벽요와 첫 만남을 가진다. 장소범은 우연히 만난 증서서와 음서를 파는 서점에 가고, 그곳에서 계율당 수제자로 성장한 임경우와 재회하는데...

전불이는 법술 수련이 더딘 장소범을 못마땅해 하지만 장소범은 기죽지 않고 열심히 하기로 마음 먹는다. 초묘촌에서 본 흑의인이 장소범 앞에 다시 나타나고, 장소범은 청운문의 선배 덕에 위험한 고비를 넘긴다. 장소범은 원숭이를 따라 이상한 계곡에 가게 되고, 신비한 기운이 감도는 막대기를 얻게 되는데...

연노대는 서혈주를 찾기 위해 전령아를 납치하고, 장소범과 임경우는 안여옥에서 단서를 발견한다. 청운 제자들은 전령아를 구하기 위해 연혈당으로 향하고, 이들이 위험에 처했을 때 벽요가 나타나 구해준다. 증서서와 육설기는 갇혀있는 인질들을 맡아 구하고 장소범, 임경우는 벽요와 함께 전령아를 구하려 하는데...

증서서와 육설기는 힘을 합쳐 괴물을 무찌르고 연혈당 감옥에 갇혀있던 인질들을 무사히 구해낸다. 장소범과 임경우, 벽요는 힘을 합쳐 연노대를 죽이지만, 임경우는 벽요가 마교 사람인 걸 알고 쌀쌀맞게 대한다. 임경우는 대죽봉에서 구박받는 장소범을 보며 안타까워하고, 장소범은 제호를 좋아하는 전령아 때문에 마음이 아픈데...

전령아는 아버지한테 혼난 일로 장소범을 나무라고 장소범은 전령아에게 제호를 만나지 말라고 한다. 드디어 청운 7맥 대회가 눈앞으로 다가오고, 대죽봉 제자들은 대회를 위해 열심히 수련한다. 장소범이 무지개다리를 건너자 영존이 깨어나 진노하고, 장소범은 영존이 화를 내는 이유를 궁금해 하는데...