시즌 1, 에피소드 1: 장소범과 임경우는 우연히 천음각의 보지를 만나고, 장소범은 보지와 흑의인이 싸우는 모습을 목격한다. 보지는 장소범을 제자로 맞아 천음각 무공을 전수하고, 서혈주를 주면서 아무도 모르게 버리라고 당부한다. 초묘촌 사람들이 하룻밤 새 몰살되는 사건이 발생하고, 부모를 잃은 장소범과 임경우는 청운문에 들어가는데...