우족은 백 년에 한 번 환생하는 성류화신의 꽃가루가 있어야 날 수 있다. 그 비밀을 파헤치던 우족의 황제 풍천일은 성진각을 찾아온 역복령을 이용해 백정군을 함정에 빠트리려 하는데....

백정군은 역복령을 탈출시키려다 실패한다. 역복령은 풍천일의 꾀임에 넘어가 시험을 치르기로 한다. 하지만 이 일로 괴수가 탈출해 성진각을 쑥대밭으로 만들고 백정군이 부상을 입는데…

역복령은 백정군을 살리기 위해 금지된 술법으로 백정군의 목숨과 자신의 목숨을 맞바꾼다. 의식을 잃어가던 찰나, 성류화신패의 음패가 몸으로 스며들며 역복령은 간신히 목숨을 구하는데…

백설이 역복령을 태자비로 삼으려 하자 백정군이 막아선다. 백설은 정군에게 천공성을 보여주며 우족을 정벌할 야심을 드러낸다. 역복령은 기추 덕분에 무사히 빠져나가지만 기추가 붙잡히고 마는데…

백설은 역복령을 태자비로 삼기 위해 기추를 미끼로 복령을 풍연도에서 끌어내려 한다. 풍천일과 백정군은 이걸 기회로 복령과 기추를 구해내려 하지만, 이미 눈치챈 백설에게 포위되고 마는데…

상성에서 탈출한 풍천일과 역복령은 우여곡절 끝에 풍천일의 황궁인 남우도로 피신한다. 역복령은 그곳에서 설비상을 만나고 설비상은 역복령이 풍천일이 데려온 낭자인 걸 알고 질투하는데…