인어의 눈물인 교주를 공납하는 어촌에서 살던 엽해시는 상어 떼에게 아버지를 잃고 만다. 게다가 마을은 부패한 병사들의 공격을 받게 되고, 도망치던 해시는 마침 지나가던 방감명을 만나게 된다. 감명의 제자가 되기 위해 남장을 하고 살아가게 된 해시는 점점 감명을 향해 스승과 제자의 관계와는 별개의 감정을 느끼게 된다.