시즌 1, 에피소드 3: 전불이는 법술 수련이 더딘 장소범을 못마땅해 하지만 장소범은 기죽지 않고 열심히 하기로 마음 먹는다. 초묘촌에서 본 흑의인이 장소범 앞에 다시 나타나고, 장소범은 청운문의 선배 덕에 위험한 고비를 넘긴다. 장소범은 원숭이를 따라 이상한 계곡에 가게 되고, 신비한 기운이 감도는 막대기를 얻게 되는데...