동화 제군은 신족과 마족의 전쟁에서 승리한 후 천지의 주인이 되어 마존 묘락을 쇄혼옥에 봉인한다. 3만 년 후 청구의 공주 백봉구가 우연히 마계의 금지구역에 들어가고 동화 제군의 도움으로 위기에서 벗어난다. 백봉구는 동화 제군을 연모해 마음을 표현하지만, 그는 살날이 얼마 없음을 알게 된다.