구미호 족의 신선과 하늘의 천족 간의 시간을 초월한 운명적인 사랑 이야기가 펼쳐진다. 곤륜허에서 수련을 하기 위해 남장을 한 사음은 스승 묵연에게 묘한 감정을 느끼기 시작한다. 이후 예기치 못한 사건에 의해 묵연은 사음을 지키기 위해 자신을 희생하고, 환생하여 다시 사음을 만나게 된다.